【恒大】房企年初融资潮还在继续 恒大拟发行180亿可转债

    房企年初融资潮还在继续 恒大拟发行180亿可转债

1月31日，中国恒大在港交所发布公告称，拟发行2023年到期的180亿港元可换股债券，这批债券将按年利率4.25%计息。

目前这笔债券初步确定的转换价为38.99港元/股，相比30日收盘价溢价40%。

如果全部转化，这笔债券将转换为4.62亿股股份，相关于中国恒大扩大后已发行股本约3.39%。

十多天前，另一家房企巨头碧桂园在配股78亿港元的同时，也发行了156亿港元（约合126亿元人民币)的可换股债券，其初步转换价较当时收市价溢价约15.61%。

过去的2017年，中国恒大开始实施战略转型，由以往的“规模型”发展战略向“规模+效益型”发展战略转变，同时也将高负债、高杠杆、高周转、低成本的“三高一低”发展模式转向低负债、低杠杆、低成本、高周转的“三低一高”发展模式。

不再一味追求规模快速扩张的恒大，2017年最终的销售额为5009.6亿元，位居碧桂园和万科之后，排名全国房企第三位，不过恒大的权益销售额却高达4880亿元，依然位居所有房企之首。

2017年5、6月间，恒大已集中还清了1129亿元的永续债。

从2017年开始，它们还实施了土地储备负增长策略，今后每年的土地储备会下降5%-10%，这相当于减少1000万到2000万平方米的规模，这一方式能减少恒大的土地支持，从而增加净资产。

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